
James Bond viene inviato a indagare sull'omicidio di tre agenti dell'MI6, assassinati mentre monitoravano le attività del dittatore caraibico Dr. Kananga. Le indagini conducono Bond da New York a New Orleans e infine a San Monique, dove scopre che Kananga, sotto l'identità di Mr. Big, sta orchestrando un vasto traffico di eroina, sfruttando la paura del voodoo per controllare la popolazione locale. Con l'aiuto di Solitaire, una veggente legata a Kananga, Bond affronta pericoli mortali, tra cui inseguimenti mozzafiato e incontri con letali alleati del nemico, nel tentativo di sventare il piano criminale e riportare la giustizia.