
James Bond viene incaricato di recuperare il Lektor, un dispositivo di decodifica sovietico, con l'aiuto di Tatiana Romanova, una giovane agente russa che finge di disertare. Tuttavia, l'intera operazione è una trappola orchestrata dalla SPECTRE per vendicare la morte del dottor No e compromettere l'MI6. Bond e Tatiana si trovano così coinvolti in un pericoloso gioco di inganni e tradimenti, viaggiando da Istanbul a Venezia, mentre cercano di sfuggire agli assassini della SPECTRE e portare a termine la missione.