La piccola e vivace Masha trascorre le giornate nei boschi, dove vive mille bellissime avventure con il suo migliore amico, un orso che ha lavorato nel circo.
Masha e il suo magico amico Gennaio creano un meraviglioso mondo natalizio, impossessandosi della bacchetta magica custodita dai 12 maghi che comandano le stagioni.
Gli Hansel e Gretel della fiaba sono ora agenti segreti e dovranno ricorrere a magia, ingegno e lavoro di squadra in una missione per trovare un re scomparso.
Masha spiega perché non bisogna essere spaventati da cose come i mostri, il buio, i tuoni, cambiare scuola e altre paure tipiche dei bambini.