In una realtà alternativa in cui gli umani convivono con varie creature fantastiche, l’agente Scott Ward (Will Smith) si ritrova suo malgrado a vedersi assegnare l’orco Nick Jakoby come partner, in un progetto per l’inserimento delle creature semiumane all’interno della polizia di Los Angeles. Dopo essere intervenuti per una sparatoria in una zona malfamata della città, i due agenti si imbattono in Tikka, una giovane elfa che porta con sé l’ultima bacchetta magica al mondo. Braccati dall’FBI, dalle bande criminali umane e semiumane di tutta Los Angeles e da un’assassina elfica, tutti che vogliono la bacchetta, Scott e Nick dovranno superare la rispettiva diffidenza per poterne uscire vivi.