
In un 1962 alternativo, gli Stati Uniti sono divisi tra il Grande Reich Nazista a est e gli Stati Giapponesi del Pacifico a ovest, separati da una zona neutrale. Juliana Crain, residente a San Francisco, riceve una pellicola proibita che mostra una realtà in cui gli Alleati hanno vinto la guerra. Questo la spinge a intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca della verità, mentre le tensioni tra le potenze occupanti minacciano di sfociare in un nuovo conflitto.