Nell'estate del 1966, Kaoru Nishimi, studente modello e pianista classico, si trasferisce a Kyushu per vivere con i parenti. Qui incontra Sentarō Kawabuchi, un compagno di classe ribelle e appassionato batterista jazz. Nonostante le differenze, i due stringono un'amicizia profonda, scoprendo insieme la passione per il jazz e affrontando le sfide dell'adolescenza.