Negli anni '40, nel profondo sud degli Stati Uniti, Bayou, un giovane musicista afroamericano, si innamora di Leanne, una ragazza dalla pelle chiara. La loro relazione proibita li porta a sfidare le rigide norme sociali e razziali dell'epoca, mentre segreti di famiglia e bugie si intrecciano sullo sfondo dei juke joint blues. La storia si dipana attraverso decenni, esplorando temi di amore, identità e sacrificio in un contesto di profonde ingiustizie sociali.