Nel 1914, in un mondo alternativo steampunk, il principe austriaco Aleksandar von Hohenberg fugge dopo la morte del padre, mentre Deryn Sharp, una ragazza scozzese travestita da uomo, si arruola nell'aviazione britannica. I due si incontrano a bordo dell'HMS Leviathan, un dirigibile vivente creato con creature geneticamente modificate, e intraprendono un'avventura per prevenire una guerra mondiale.