Nell'Inghilterra del 1947, un chirurgo plastico deve battere una precipitosa ritirata in Francia quando uno dei suoi pazienti ha dei terribili problemi con l'intervento. Una volta lì, opera la figlia del proprietario di un circo, deformata dalle bombe della guerra. In seguito diventa proprietario del circo e continua a trasformare le donne sfigurate nelle bellissime star del suo spettacolo. La polizia e un giornalista ficcanaso (oltre a Scotland Yard) si interessano a lui quando le donne che vogliono lasciare il circo iniziano a morire in strani incidenti e iniziano a sospettare che il responsabile sia il buon dottore.
È stato distribuito negli Stati Uniti da American International Pictures come doppio film insieme a The Angry Red Planet.
Nell'Inghilterra del 1947, il dottor Rossiter, chirurgo plastico, è ricercato dalla polizia dopo aver eseguito un'operazione sbagliata sulla mondana Evelyn Morley. Tuttavia, credendo di avere brillanti capacità come chirurgo, lui e i suoi assistenti, Martin e Angela, si sottraggono alla cattura e scappano in Francia. Per evitare la cattura, Rossiter cambia il suo nome in Dr. Schüler. Schüler vede una ragazza sfregiata dalla recente guerra, Nicole, e fa amicizia con suo padre, un proprietario di circo di nome Vanet. Schüler esegue un intervento chirurgico su Nicole per restituirle il volto e successivamente prende il controllo del circo dopo che Vanet, ubriaco, viene sbranato a morte da un orso che fa parte del suo spettacolo. Con l'aiuto di Martin e Angela, Schüler inizia a reclutare artisti, cercando criminali umili e sfigurati che offre di trasformare con la chirurgia se si uniscono a lui. A Parigi, incontra la prostituta Elissa Caro che rapina e uccide un uomo in un vicolo. Schüler si offre di trasformare il volto di Elissa, segnato da una grande cicatrice, e di fornirle una nuova identità come artista del suo circo. La ragazza accetta con riluttanza.
Un decennio dopo, il circo di Schüler è un'attività di spicco in tutta Europa, apprezzata per la bellezza estetica dei suoi artisti. Quando i suoi membri decidono di partire, però, vanno incontro a una serie di misteriosi incidenti. Un'artista, Magda von Meck, comunica a Schüler di volersene andare. Durante il suo spettacolo di addio a Berlino, Magda viene uccisa durante un lancio di coltelli, deliberatamente orchestrato da Schüler. La morte di Magda spinge una gelosa Elissa a riconquistare il primo posto nel circo. In seguito, Schüler viene avvicinato da Melina, una donna il cui volto è stato sfigurato dall'acido, e accetta di operarla con l'intento di trasformarla nella sua nuova star. Ben presto si innamora di lei e intende sposarla.
Nicole, che si esibisce ancora nel circo, viene incontrata dall'ispettore Arthur Ames, che si spaccia per un giornalista che indaga sulle morti avvenute all'interno della troupe. Quando l'ispettore ottiene la fiducia di Nicole, lei gli confessa che durante la sua infanzia ha subito un'operazione da Schüler, che lei crede essere suo zio. Nel frattempo, Elissa deduce che il vero nome di Schüler è Rossiter e tenta di ricattarlo per farle riavere il posto di primo piano nel circo. Per vendicarsi, Schüler libera un pitone nella roulotte di Elissa, ma lei rimane irremovibile. Poco dopo, Schüler fa uccidere Elissa durante un numero di salto con la corda, facendola precipitare.
Quando Schüler viene sbranato da una delle sue tigri, incarica Angela e Martin di eseguire i suoi stessi interventi su di lui. Più tardi, Evelyn Morley, ora sposata con Edward Finsbury, visita il circo. Quando incontra Schüler, il cui volto è mezzo bendato, sviene. Angela e Martin insistono per nascondersi, credendo che Evelyn abbia riconosciuto Schüler, ma lui insiste che lo spettacolo deve continuare. Durante un numero di addomesticamento di un leone, Melina viene sbranata a morte, traumatizzando Schüler. Mentre gli ospiti fuggono nella mischia, Evelyn insiste con Nicole e l'ispettore Ames che Schüler e Rossiter sono in realtà lo stesso uomo. Nel frattempo, uno squilibrato Schüler attacca Angela e Martin nella loro roulotte, pugnalando a morte Angela. Martin gli sfugge e libera un gorilla per attaccare Schüler. La polizia arriva e Martin racconta gli omicidi commessi da Schüler. Nel frattempo, Schüler sfugge al gorilla e attacca l'ispettore Ames e Nicole, prima di guidare la polizia in un inseguimento attraverso il parco del circo. Viene fermato da Evelyn, che lo colpisce deliberatamente con la sua auto. Mentre sta morendo, l'ultima parola di Schüler è "Melina".